2025.10.10 周五【盘前策略】 新的周期 9.23周期运行到十月份，风格特征为突破偏震荡：半导体机器人-国防 绿电 风电-券券-国防有色半导体-可控核聚变 周期品！ 有色贵金属与可控核聚变共振了指数的爆发，但是可控核聚变历来的爆发点都是指数震荡结构，而不是“突破”！ 从板块和指数紧密联系看，周期品和核聚变更多表现出量化的投机属性，资金面侧重低位行业、消息面影响、以及弹性！ 消息面影响看，无论是“灯塔工厂”还是核聚变，相对新颖的新名词都是围绕整个新规划率先爆发。 虽然灯塔工厂2018年就有炒作过，核聚变去年也稍微表现过，但为什么偏偏节后发酵老瓶+老酒=新故事呢 主要是有可能成为下一个五年重要支撑点。 尽管还是在9.23周期里，但节前和节后行情逻辑是完全不同的，目前是新名词、新题材、新逻辑！ 突出重点：围绕新规划，行业有利好、板块属性相对低位、紧贴时事！ 由此可见，今天会爆发的热点和昨日大不同！ 1、锂电池石墨负极材料！“老树发新芽”在动储两旺的背景下，10月排产环比继续提升 ，部分储能电芯甚至出现供不应求和价格调涨。 2、稀土！产业发展关键是先进产能，比