热点分析：昨天受雅鲁藏布江水电工程开工消息刺激，A股钢铁、建材、工程机械等周期板块7月21日大涨，建材、工程机械、钢铁等涨幅均超过3%，领涨市场。金隅集团、青松建化、厦工股份、铁建重工、中国电建、西宁特钢、八一钢铁等数十只个股涨停。西藏板块的西藏旅游、西藏城投、西藏天路等多只个股应声涨停。港股钢铁、水泥股纷纷大涨，重庆钢铁H股大涨25.5%，山水水泥大涨23.5%。消息面上，雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式在西藏自治区林芝市举行。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。 该项目对我国西部开发、新能源建设等领域意义重大，将为下游民爆、水泥、掘进、岩土等多个细分领域带来高需求。目前该项目正式开工，后续催化预期持续增强，可关注的方面包括：一是投资和设计施工：中国电建、中国能建等，二是隧洞设备：铁建重工、中铁工业、五新隧装等，三是民爆：区域龙头高争民爆、易普力等；四是水泥：区域龙头西藏天路、华新水泥等；五是岩土：中岩大地等，六是混凝土外加剂龙头苏博特。