热点展望：积极配置半年报业绩好且估值相对合理（风电、游戏、宠物、小金属、稀土、券商等）或者持仓出清比较彻底的一些行业（锂电设备、逆变器等）亦可关注。防御方向，建议继续聚焦股息率稳定、估值处于历史低位的银行、电力、高等级央企龙头，此类标的在市场情绪低迷时具备“进可攻退可守”的特性。